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Die Zukunft der Beratung ist Jetzt!

Beratung ist Profi-Sache. Die Herausforderungen, in allen Produktarten ständig auf dem neuesten Stand zu sein, werden zunehmend größer. Umso besser mit fb>xpert die eigene professionelle Beratung mit vielen Funktionen und eingebautem Know-how kundenorientiert zu unterstützen.

fb>xpert spielt in der Königsklasse der Beratungs- und Vergleichsprogramme und ist zudem technisch auf dem neuesten Stand.

Was bewirkt mein Geld?

 

ESG: TVO, SFDR, IDD und MiFID II … Nachhaltigkeit hält im August 2022 Einzug in den Beratungsalltag.

 

Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Um eine nachhaltige Kapitalanlage in Altersvorsorgeprodukten identifizieren zu können, werden diese von Franke und Bornberg nach dem ESG-Ansatz gefiltert. Der ESG-Finder in fb>xpert unterstützt professionell dabei, individuelle Präferenzen zu ökologisch nachhaltigen Investitionen oder sozialen Zielen bei der Wahl der Absicherung zu berücksichtigen.

Zielgruppenprofile: Jeder Mensch ist einzigartig und möchte auch so behandelt werden. Doch wie berät man individuell ohne stundenlange Frage- und Antwort-Spiele, die auch Kunden nicht mögen? fb>xpert bietet mit den Zielgruppenprofilen von Franke und Bornberg die passende Lösung. Für viele Kundengruppen stehen bereits passende, sorgfältig ausgewählte Produktanforderungen zur Auswahl zur Verfügung.

Klonen: Wer will schon nur ein Angebot haben? Die meisten Menschen haben gerne die Wahl unter verschiedenen Vorschlägen. Übliche Vergleichsprogramme machen es dem Berater schwer, solche Alternativangebote zu erzeugen. Ganz einfach geht das mit fb>xpert: Tarife einfach auswählen, vervielfältigen (Klonen) und Alternativangebote berechnen – ohne die Bildschirmansicht zu verlassen. Das ist die Benchmark!

Bestandstarife: Nutzern von fb>xpert stehen automatisch die neusten Tarifwerke (fast) aller Versicherungsgesellschaften in Deutschland zur Verfügung. Ein echtes Highlight: auch ältere Tarifwerke bzw. Bestands-Verträge können verglichen werden. Ohne langes und aufwendiges Bedingungslesen. Das haben unsere Analysten schon für Sie übernommen. Zeigen Sie Ihren Kunden, ob ein Upgrade oder ein Wechsel in einen neuen Vertrag erforderlich bzw. sinnvoll ist. Insgesamt stehen über 95.000 Produkte in allen wichtigen Privatsparten zur Verfügung.

Angebote und Anträge elektronisch: Passen Systembruch oder Papier noch in die heutige Zeit? Wohl kaum. Warum also das Vergleichsprogramm verlassen und zu Angebotsprogrammen wechseln oder gar Papieranträge verwenden? Mit fb>xpert gehört das der Vergangenheit an. Denn fb>xpert erzeugt für Sie im Anschluss an die Anbieter- und Tarifauswahl vorausgefüllte elektronische Anträge, die Sie auf Wunsch bei immer mehr Versicherern auch elektronisch unterschreiben lassen können. Das dient ganz nebenbei auch dem Umweltschutz. Für Viele ist das übrigens ein echtes Argument, denn die Umwelt liegt immer mehr Menschen am Herzen. Gewinnen Sie die Herzen Ihrer Kunden.

fb>xpert Arbeitskraftabsicherung (AKS)

Die Absicherung der Arbeitskraft ist existenziell, die gesetzlichen Leistungen bestenfalls eine Grundabsicherung und doch haben 75 Prozent der Erwerbstätigen noch keinen privaten Schutz. Das Potential ist also gewaltig. Die gute Nachricht: Der Markt wird immer vielfältiger, da es zur Berufsunfähigkeitsversicherung zunehmend Alternativen für spezielle Zielgruppen gibt.

fb>xpert AKS ist Ihre einzigartige Unterstützung in diesem anspruchsvollen Beratungsbereich. Mit professionellen Features, wie dem Produktartenfinder, dem AKS-Wirkungsgrad und dem AKS-Index wird schnell und einfach deutlich, welche Produkte für Ihre Kunden in Frage kommen. Und Sie bleiben dabei stets auf der sicheren Seite, denn fb>xpert AKS dokumentiert alle Details einfach und verständlich.

So meistern Sie spielend die Aufgabe, unterschiedlichste Produktarten, wie Berufsunfähigkeits-, Erwerbsunfähigkeits-, Grundfähigkeits- und MultiRisk-Tarife miteinander zu vergleichen und die Wirkung der Produkte für jeden Kunden individuell transparent zu machen.

Risikoprüfung inside: Mit der fest integrierten vers.diagnose haben Sie Ihren persönlichen Risikoprüfer gleich mit an Bord. vers.diagnose ist ein echtes Multitalent und prüft auf Ihren Wunsch hin parallel für mehrere Versicherer, ob Ihr Kunde versicherbar ist und zu welchen Konditionen. Sie wissen sofort, wie und ob es im Beratungsgespräch weiter geht.

Sie öffnen beim Klicken auf diesen Link ein neues Fenster zu einem externen Anbieter. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass nach der Aktivierung Daten an den jeweiligen Anbieter übermittelt werden.
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Verstanden

Inklusiv-Leistungen:

  • Bedarfsermittlung
  • Abgleich unterschiedlicher Berufsbezeichnungen der Versicherer
  • Produktqualität auf einen Blick mit AKS-Index
    Welches Produkt ist am besten zur Absicherung der Arbeitskraft des Kunden geeignet? Er stützt sich auf über 25 produktübergreifende Kriterien.
  • Leistung je Euro Beitrag mit AKS-Wirkungsgrad
    Bei welchem Produkt erhält der Kunde mehr Leistung für den gleichen Beitrag? Zusätzlich zur Produktqualität (dem AKS-Index) wird Preis, Rentenhöhe und Laufzeit berücksichtigt.
  • VVG-konforme Beratungsdokumentation

Fazit: Qualität der AKS-Beratung steigern und treffsicher beraten

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