Lösung finden, Lücken schließen

fb-vorsorgebilanz

Mit fb>vorsorgebilanz kombinieren Sie Beratung und Angebotswesen auf perfekte Weise. Visualisieren Sie Ihren Kunden anschaulich bestehende Vorsorgelücken bei Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit und Hinterbliebenenabsicherung.

Sie wünschen einen anbieterneutralen, einfachen, schnellen und erfolgreichen Beratungsprozess? 

fb>vorsorgebilanz bietet Ihnen die Möglichkeit Beratung und Angebotswesen zu kombinieren. Ermöglicht wird dies durch die Kooperation von Franke und Bornberg mit dem anerkannten Anbieter von Beratungslösungen: der teckpro AG.

fb>vorsorgebilanz Edition teckpro AG 
Mit dem Vorsorgerechner der teckpro AG errechnen Sie die Vorsorgelücken in Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit und Hinterbliebenenabsicherung. Außerdem können Sie den Kundenpräferenzen entsprechend die optimalen Vorsorgelösungen aus den drei Altersvorsorge-Schichten ermitteln und den steuerlich und renditeoptimierten Weg zur Schließung der Vorsorgelücken aufzeigen.

Im nahtlosen Anschlussprozess bietet Ihnen die fb>vorsorgebilanz von Franke und Bornberg individuelle Cent-genaue Tarifangebote zur Schließung der Vorsorgelücken, bei Verheirateten für beide Partner in einem Arbeitsgang. Das verfügbare Kundenbudget kann dabei optimal auf beliebig viele Produkte aufgeteilt werden, so dass eine individuell geeignete Vorsorgelösung entsteht. Die Versorgungslücken und aussagefähige Tarifangebote werden übersichtlich auf einer Bildschirmseite angezeigt und die ausgewählten Tarifangebote verringern anschaulich die Versorgungslücken.

Überzeugen Sie sich

Mit  fb>vorsorgebilanz nutzen Sie ein Tool das berät, überzeugt, maßgeschneiderte Produkte für ihren Kunden empfiehlt, unterschriftsreif vorbereitet und Sie höhere Abschlüsse erzielen lässt!

Mit der fb>vorsorgebilanz Edition teckpro AG ermitteln Sie exakt den individuellen Vorsorgebedarf für die Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit und Hinterbliebenenabsicherung. Dabei werden die bestehenden privaten und betrieblichen Vorsorgebausteine erfasst. Ermitteln Sie aus den drei Schichten der Altersvorsorge und unter Berücksichtigung der Kundenpräferenzen die optimalen Vorsorgelösungen. Die Versorgungslücke wird inklusive der Netto und Bruttowerte anschaulich dargestellt. Finden Sie den steuerlich und renditeoptimierten Weg zur Schließung der Vorsorgelücken.

Das Highlight:  Im nahtlosen Anschlussprozess bietet Ihnen die fb>vorsorgebilanz Edition teckpro AG von Franke und Bornberg individuelle Cent-genaue Tarifangebote zur Schließung der Vorsorgelücken, bei Verheirateten für beide Partner in einem Arbeitsgang. Das verfügbare Kundenbudget kann dabei optimal auf beliebig viele Produkte aufgeteilt werden, so dass eine individuell geeignete Vorsorgelösung entsteht. Ausgewählte Tarife verringern anschaulich die Versorgungslücke. So können Sie schnell und einfach Szenarien mit passenden Alternativangeboten aufzeigen.

Alles „aus einem Guss“ in einem einfachen Workflow ohne Medienbrüche.

Überzeugen Sie sich selbst!

Testen Sie jetzt die neue fb>vorsorgebilanz!

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, fb>vorsorgebilanz 28 Tage kostenfrei zu testen. Innerhalb dieser Frist können Sie die Bestellung ohne Kosten widerrufen. In dieser Zeit stehen Ihnen sämtliche Funktionen der bestellten Software zur Verfügung.

Wenn Sie fb>vorsorgebilanz testen oder bestellen möchten, rufen Sie uns unter der Telefonnummer +49 (0) 511 357717 00 an oder schreiben Sie eine E-Mail an service(at)fb-research.de.

 

 

Shortfacts

  • Einmalige Dateneingabe
  • Integriere Angebotsübersicht
  • Steuer- und renditeoptimierte Darstellung für alle drei Schichten
  • Direktanbindung an die Programme fb-xpert und fb-tarif
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